Veu el mateix una nena que una vaca? Les vaques tenen la mateixa aparença que una mosca? Un grup de nens i nenes visiten una granja convençuts que les vaques estan encantades amb la seva visita. Les vaques, no obstant això, consideren que els nens són una nosa i, a més, han de suportar mosques assedegades que confonen els seus ulls amb una font.